Johnson Controls International ogłosiło zawarcie ostatecznego porozumienia w sprawie sprzedaży swojego działu HVAC do zastosowań domowych i komercyjnych w ramach transakcji gotówkowej na rzecz Grupy Bosch.
Transakcja obejmuje północnoamerykańską działalność w zakresie kanałów wentylacyjnych oraz globalne przedsięwzięcie joint venture w sektorze mieszkaniowym z firmą Hitachi, w której Johnson Controls ma 60% udziałów. Bosch zamierza nabyć 100% udziałów w spółce joint venture Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning (JCH), w tym 40% udziałów firmy Hitachi.
Całkowita wartość transakcji wynosi 8,1 mld USD. W ramach transakcji Hitachi zachowa pewne bezkanałowe aktywa HVAC zlokalizowane w Shimizu w Japonii.
„Cieszymy się, że osiągnęliśmy ten kluczowy kamień milowy, który przyspiesza naszą transformację i pozycjonuje Johnson Controls jako prostszą, bardziej rozwijającą się firmę” — powiedział George Oliver, prezes i dyrektor generalny Johnson Controls. „Johnson Controls już korzysta z naszej transformacji, która umożliwia niezrównaną propozycję wartości, jaką oferujemy klientom, a także ekspozycję na szybko rosnący popyt na rynku centrów danych i inne kluczowe makroekonomiczne wiatry napędowe. Wierzymy, że Johnson Controls jest dobrze przygotowany do kolejnej fazy wzrostu, aby zapewnić akcjonariuszom zwiększoną, długoterminową wartość”.
W 2023 r. działalność w zakresie HVAC dla gospodarstw domowych i małych przedsiębiorstw wygenerowała skonsolidowane przychody w wysokości około 4,5 mld USD. Po zamknięciu transakcji firma będzie nadal dostarczać produkty HVAC dla gospodarstw domowych i małych przedsiębiorstw pod markami York i Hitachi, a także Coleman, Champion, Luxaire, Guardian, Evcon, TempMaster i innymi.
„Dział mieszkaniowy i komercyjny firmy Johnson Controls ma stałe osiągnięcia doskonałości w branży HVAC” — powiedział Christian Fischer, wiceprezes zarządu Robert Bosch GmbH. „Razem z naszymi przyszłymi współpracownikami w przejętym biznesie chcemy wykorzystać ogromne możliwości oferowane przez rynek dla dalszego rozwoju tej nowej jednostki. Przejęte podmioty wzmocnią Home Comfort Group firmy Bosch w niezwykle atrakcyjnym segmencie i staną się częścią podstawowej działalności firmy Bosch”.
Całkowita kwota należna Johnson Controls wynosi około 6,7 miliardów dolarów, z czego około 4,6 miliardów dolarów pochodzi z działalności związanej z kanałami wentylacyjnymi w Ameryce Północnej, a około 2,1 miliardów dolarów z tytułu udziału w spółce joint venture Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning.
Oczekuje się, że dochód netto Johnson Controls wyniesie około 5,0 mld USD po opodatkowaniu i wydatkach związanych z transakcją. Transakcja obejmuje 16 zakładów produkcyjnych i 12 lokalizacji inżynieryjnych w ponad 30 krajach. Oczekuje się, że zostanie zamknięta w ciągu około 12 miesięcy, z zastrzeżeniem wymaganych zgód regulacyjnych i innych zwyczajowych warunków zamknięcia.
„Jako największe przejęcie w historii Boscha, jest to ważny kamień milowy w systematycznej realizacji naszej strategii na rok 2030. Dynamicznie rozwijamy Bosch i dzięki temu przejęciu osiągniemy pozycję globalnego lidera na obiecującym rynku HVAC” — powiedział Hartung. „Co więcej, podejmując ten krok, wzmocnimy naszą obecność w USA i Azji oraz osiągniemy lepszą równowagę między naszymi sektorami biznesowymi. To również część naszej strategii. W ten sposób otworzymy dalsze możliwości wzrostu i postawimy całą firmę na solidniejszych podstawach”.
