DSV, z siedzibą na zachód od Kopenhagi, zyskało reputację wykwalifikowanego integratora swoich przejęć. (Carsten Snejbjerg/Bloomberg News)
(Bądź na bieżąco z aktualnościami dotyczącymi transportu: Otrzymuj TTNews na swoją skrzynkę odbiorczą.)
Duńska firma transportowa DSV A/S rozpocznie dużą sprzedaż obligacji już w tym roku, aby pomóc w jego opłaceniu Przejęcie DB Schenker za 14,3 miliarda euro (15,4 miliarda dolarów). przed spodziewanym zakończeniem w 2025 r.
Tak twierdzi dyrektor finansowy DSV, który twierdzi, że grupa wkrótce wyemituje od czterech do pięciu obligacji o różnych terminach zapadalności, mimo że zakończenie przejęcia ma nastąpić dopiero w drugim kwartale przyszłego roku.
„Chcemy zachować maksymalną elastyczność, dlatego finansujemy transakcję poprzez trzy elementy: akcje, obligacje i dług bankowy” – powiedział dyrektor finansowy Michael Ebbe w wywiadzie telefonicznym 23 października. DSV pozyskało już kapitał własny o wartości 5 miliardów euro na początku tego miesiąca, pozostawiając około 6 do 9 miliardów euro potrzebnych z obligacji i pożyczek, powiedział.
„Nie jesteśmy jeszcze w 100% pewni dokładnego podziału obligacji i długu bankowego, ale chcemy, aby większość, znacząca część pozostałej kwoty pochodziła z obligacji” – powiedział dyrektor finansowy.
Sprzedaż obligacji DSV będzie prawdopodobnie jedną z największych w Europie w 2024 roku, jeśli spółka sprzeda wszystkie transze do końca roku. DSV mogłoby w ten sposób rywalizować z niemieckim gigantem przemysłowym Siemens AG, który pozyskał 5 miliardów euro z czteroczęściowej transakcji w lutym, oraz duńskim producentem leków na otyłość Novo Nordisk A/S, który zebrał 4,65 miliarda euro w czteroczęściowej transakcji z maja.
Przejęcie firmy logistycznej Deutsche Bahn AG uczyni DSV największą na świecie firmą spedycyjną. DSV, które rozwinęło się dzięki serii dużych przejęć, spodziewa się, że dzięki planowanej strukturze finansowania będzie w stanie utrzymać swoje obecne ratingi kredytowe, powiedział Ebbe.
Rankingi DSV A/S (Ameryka Północna). Nr 10 na tematy związane z transportem Lista 100 największych firm logistycznych w Ameryce Północnej. Zajmuje 14. miejsce w rankingu TT Lista 50 największych światowych przewoźników towarowych.
DB Schenker w rankingach Nr 25 na liście TT Top 100 największych firm logistycznych w Ameryce Północnej. Deutsche Bahn zajmuje 15. miejsce na liście światowych przewoźników towarowych TT50.
DSV posiada rating A- z negatywną perspektywą w agencji Standard & Poor's oraz A3 ze stabilną perspektywą w agencji Moody's Investors Service.
