Oto, jak Starbucks i Luckin radzą sobie z ceną, menu i klimatem.

• Luckin Coffee, która podjęła zaciekłą walkę ze Starbucksem w Azji, patrzy na USA.
• Chińska marka kawy, znana z dużych przecen, odnotowała dobry trzeci kwartał.
• Analitycy twierdzą, że Luckin to siła, z którą należy się liczyć.

Kawa Luckin jest rozpoczynając silną walkę ze Starbucksem w Azji. Teraz planuje przenieść tę rywalizację do Stanów Zjednoczonych.

Oto stan rzeczy: Starbucks próbuje wydostać się z rutyny. W kwartale kończącym się 29 września Starbucks odnotował 7% spadek sprzedaży na całym świecie. W Chinach sprzedaż firmy spadła o 14% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku, do 783,7 mln dolarów.

W sierpniu mianowała Briana Niccola na nowego dyrektora generalnego. Niccol powiedział jego planu odwrócenie łańcucha kawowego wiąże się z szybszymi zamówieniami, dodaniem ludzkiego charakteru do procesu zamawiania i pozycjonowaniem placówek marki jako „trzecich przestrzeni”.

Luckin zanotował dobrą trzecią kwartę. Jej sprzedaż wzrosła o 41,4% rok do roku, a kwartalne przychody wyniosły 1,452 miliarda dolarów. Sieć znana jest z agresywnych ofert, nietypowych smaków, takich jak napój kawowy Big Cheese, i zamówień mobilnych.

Obie marki mają ugruntowaną pozycję w Singapurze i posiadają wiele sklepów w Centralnej Dzielnicy Biznesowej miasta-państwa. W niedawny dzień powszedni w porze lunchu zatrzymałem się zarówno w Luckin, jak i Starbucks, aby zobaczyć, jak porównują ceny, opcje menu i klimat.

Luckin kontra Starbucks

Zacząłem w Luckin Coffee.

Kiedy wszedłem, zauważyłem ludzi czekających przy ladzie na swoje napoje. Inni siedzieli przy stołach i pili kawę.

Ale większość klientów najwyraźniej się spieszyła, gotowa wziąć drinki i wyjść.

Aby zamówić dowolną pozycję z menu w Luckin, klienci muszą pobrać aplikację marki i złożyć zamówienie cyfrowo. Pracownicy przy kasie nie przyjmują zamówień.

Aplikacja była łatwa w użyciu, choć wyskakiwały mi liczne wyskakujące okienka z kuponami rabatowymi. Ponieważ byłem nowym użytkownikiem, każdy napój w menu był dla mnie o połowę tańszy.

Najdroższym napojem w menu był Iced Oat Shakerato wyceniony na 8 dolarów singapurskich, czyli 6 dolarów. Ze zniżką kosztowało mnie to 4 SG$.

Przede mną na odbiór czekało co najmniej pięć zamówień. Mimo to mój napój był gotowy w niecałe pięć minut i można go było odebrać zaraz po zeskanowaniu kodu QR w aplikacji. Przez cały proces nie musiałem rozmawiać z żadną osobą.

Potem przeszedłem około 30 metrów do najbliższej kawiarni Starbucks, która miała dużą część wypoczynkową. Niektórzy ludzie w biznesowych ubraniach chodzili tam na lunche, inni kręcili się po okolicy, pracując na laptopach.

Barista był przyjazny, gdy zapytałem o najdroższy napój w ich menu. Okazało się, że był to jeden z ich sezonowych świątecznych drinków.

Wybrałem Solone Pretzel Cocoa Oatmilk Latte, które kosztowało 10,20 SG.

W przeciwieństwie do Luckina nie było nikogo w kolejce. Wyszedłem z kawą, napojem wielkości Venti z pokruszonymi preclami, w niecałe trzy minuty, nieco szybciej niż w Luckin.

Ogólnie rzecz biorąc, najdroższy napój Starbucks był droższy niż Luckin. Luckin miał więcej klientów, więc czas oczekiwania był nieco dłuższy niż w Starbucks.

Walka o dominację kawową

Luckin Coffee została założona w Pekinie w październiku 2017 r. W 2021 r. ogłosiła upadłość w USA po upadku skandal związany z oszustwami księgowymiw którym ujawniono, że sfałszował prawie połowę swojej sprzedaży o wartości około 732 milionów dolarów z 2019 roku.

Dziś ma 21 343 sklepów na całym świecie.

Luckin uruchomił swoje pierwsze międzynarodowe sklepy w Singapurze w marcu 2023 r., a miasto-państwo ma obecnie ponad 40 sklepów. Teraz szuka możliwości ekspansji na rynku amerykańskim.

„Aktywnie oceniamy także możliwości w Stanach Zjednoczonych i na innych rynkach” – napisał Luckin w swoim raporcie o wynikach za trzeci kwartał.

Przedstawiciele Luckin Coffee nie odpowiedzieli na prośbę BI o komentarz w tej sprawie.

Starbucks ma 40 199 lokali na całym świecie – prawie dwa razy więcej niż Luckin. Z tej liczby 7596 sklepów znajduje się w Chinach, co stanowi wzrost w porównaniu z 6806 rok temu.

Poproszony o komentarz przedstawiciel Starbucks w Chinach skierował BI do uwag poczynionych przez Niccola i dyrektor finansową marki Rachel Ruggeri w rozmowie telefonicznej dotyczącej wyników za czwarty kwartał.

W rozmowie Ruggeri powiedział, że sprzedaż w Chinach „jest obciążona wzmożoną konkurencją i niełagodną sytuacją makroekonomiczną, która ma wpływ na wydatki konsumentów”.

Luckin nie jest jedyną rosnącą konkurencją Starbucks w USA. Rywalizuje także z takimi firmami jak Dutch Bros. i 7 Brew.

„Istnieją obawy co do szybkości obsługi i złożoności operacyjnej, a także brakowało innowacyjnych innowacyjnych menu” – powiedział BI o Starbucks RJ Hottovy, szef badań analitycznych w Placer.ai.

„Spadek liczby wizyt Starbucks następuje również w czasie, gdy inne sieci kawiarni i napojów odnotowują wzrost liczby wizyt z roku na rok, co potwierdza, że ​​nowe innowacje produktowe nie trafiają do konsumentów” – dodał.

Analitycy twierdzą, że Starbucks powinien martwić się Luckin Coffee

Analitycy konsumencki twierdzą, że Luckin ustala ceny i skupia się na technologii, co daje mu przewagę nad Starbucks.

David Yu, profesor finansów na Uniwersytecie Nowojorskim, powiedział BI Luckin „wszystko skupia się na technologii”. Dla porównania stwierdził, że wykorzystanie technologii przez Starbucks, np. składanie zamówień za pośrednictwem aplikacji, jest „dość słabe”.

Yaling Jiang, ekspert ds. badań konsumenckich w Chinach, odpowiedzialny za biuletyn „Following the Yuan”, opublikował w poniedziałek artykuł na temat wyników Starbucks w Chinach. Jiang stwierdził w nim, że Starbucks nieustannie „nie odpowiada na zmieniające się postrzeganie chińskich konsumentów na temat ceny produktu”.

Nirgunan Tiruchelvam, analityk ds. konsumentów i akcji w Aletheia Capital w Singapurze, powiedział BI, że jego zdaniem Luckin „ma obecnie przewagę nad Starbucks” ze względu na swoją nowość.

Powiedział jednak, że Luckin może nadal znajdować się w trudnej sytuacji w USA.

„Plany Luckin Coffee w USA mogą nie pójść tak gładko, jak można by się spodziewać, ponieważ USA to bardzo złożony rynek, na którym Starbucks jest znacznie lepiej zakorzeniony niż w Azji” – powiedział Tiruchelvam.

Powiedział, że taniej jest także otwierać placówki na rynkach azjatyckich niż w USA.

„Koszty ekspansji, jeśli chodzi o koszt otwarcia placówki w porównaniu z kosztami z niej płynącymi, są w rzeczywistości znacznie większe w USA niż w Azji” – dodał Tiruchelvam.

Yu powtórzył te opinie, mówiąc, że agresywne dyskontowanie nie jest dla Luckina zrównoważonym podejściem.

„Zawsze powtarzam, że dyskontowanie nigdy nie jest dobrą strategią długoterminową. Można je skutecznie wykorzystać do celów krótkoterminowych” – powiedział.

Yu powiedział jednak, że coraz droższa cena Starbucksa stworzyła „otwarcie” dla Luckina.

„Myślę zatem, że z punktu widzenia Luckina to dobry moment, jeśli firma jest skłonna zastosować rabaty i agresywnie obniżać ceny, aby pozyskać klientów” – dodał Yu.